Российский рынок нефтесервисных услуг стоит на пороге масштабной трансформации: эксперты прогнозируют его двукратное расширение в ближайшие десять лет. Согласно базовому сценарию, описанному в обзоре «Реакция замещения: новые точки роста в нефтегазе до 2035 года» от консалтинговой компании «Яков и партнеры», объем этого сегмента может увеличиться с 3,2 трлн рублей в 2025 году до внушительных 6,4 трлн рублей к 2035 году. При более оптимистичном раскладе, связанном с форсированным внедрением новых технологий, цифра может достичь 8,4 трлонов рублей.
Двигателем такого роста станет не просто расширение добычи, а радикальное усложнение самой технологии извлечения углеводородов. Сегодня отрасль сталкивается с серьезным вызовом: ресурсная база стремительно «стареет». Доля трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) в общей структуре уже достигает 60%, а в текущих процессах добычи этот показатель вплотную приблизился к 57% из-за истощения старых месторождений и роста уровня обводненности. Прогнозы неумолимы: к 2030 году более половины всей новой нефти будет поступать из сложных залежей, а к середине столетия доля «трудной» нефти может взлететь до 70%.
Под термином ТрИЗ специалисты понимают нефть, добычу которой крайне сложно или дорого организовать из-за вязкости сырья или тяжелых геологических условий. При этом в законодательстве до сих пор нет четкого определения этого понятия — на отсутствие единого понятийного аппарата ранее указывал и Минфин России.
Статистика подтверждает: отрасль вынуждена работать на износ, чтобы удерживать добычу на плассирующем уровне. Если в 2024 году объем добычи составил 516 млн тонн, а в 2025 году ожидается на уровне 512 млн тонн, то усилия по поддержанию этих цифр растут в геометрической прогрессии. За период с 2010 по 2024 год проходка скважин увеличилась почти на 80%, в то время как уровень обводненности подскочил с 29% до 52%. По сути, нефтяникам приходится бурить значительно больше, чтобы компенсировать падение отдачи от старых скважин. Аналитики Kasatkin Consulting также подчеркивают: плато добычи в ближайшие годы (2026–2028) будет поддерживаться именно за счет массированных инвестиций и усложнения сервисных операций.
Особую ставку в этом технологическом забеге делают на освоение баженовской свиты и юрских отложений. Промышленные масштабы добычи нефти из этих пластов требуют решений, которых на рынке пока практически не существует. Однако прецеденты успеха есть: благодаря федеральному проекту в ХМАО эффективность добычи ТрИЗ выросла в три раза по сравнению с 2017 годом, а удельные издержки упали до 8,5 тыс. рублей за тонну.
Структурно российский нефтесервис остается достаточно устойчивым, несмотря на геополитические потрясения. На долю независимых игроков приходится 46% выручки, на структуры, связанные с вертикально интегрированными компаниями (ВИНК) — 49%, а международный сегмент теперь занимает лишь 5%. Уход гигантов вроде Baker Hughes, SLB, Weatherford и Halliburton в марте 2022 года привел к перераспределению активов: российские менеджеры создали на их базе такие компании, как «Бурсервис» и ГК «ТОФС», которые теперь входят в «большую четверку» независимых сервисов страны.
Импортозамещение в отрасли идет уверенно: если десять лет назад зависимость от зарубежного оборудования составляла 60%, то сейчас она снизилась до 30%, а к 2030 году планируется достичь показателя в 90%. Однако «интеллектуальный» дефицит все еще ощутим. Заменить «железо» получается, а вот высокотехнологичное ПО, телеметрия (зависит от импорта более чем на 55%) и роторные управляемые системы пока остаются наиболее уязвимыми зонами.
Для того чтобы технологический рывок стал экономически оправданным, критически важна налоговая стабильность. Сейчас более половины добычи обеспечивается проектами, работающими по режиму НДД (налог на добавленный доход), объем налоговых льгот по которому в 2023 году составил около 1 трлн рублей. Власти рассматривают расширение этого режима. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, бизнес уже предложил варианты включения новых месторождений в четвертую группу НДД, что позволит нефтяникам получать налоговые преференции и сниженный НДПИ при освоении наиболее сложных и истощенных участков.
